МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бенефициары банка "Возрождение" (входит в группу "Промсвязьбанка") Дмитрий и Алексей Ананьевы не рассматривают возможность продажи дочерней структуры вопреки сообщениям ряда СМИ, однако не исключают возможности привлечения инвесторов в капитал Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом пресс-служба банка сообщила ТАСС, цитируя одного из владельцев ПСБ Дмитрия Ананьева.
В пресс-службе банка отметили, что любые материалы в СМИ о возможной продаже акционеры ПСБ воспринимают как попытки манипуляции рынком на негативном информационном фоне.
"Мы впервые за многолетний опыт сделок M&A получаем предложение о продаже актива через СМИ. Видимо, о том, кто именно это будет, мы тоже узнаем из газет. Мы не проводим переговоров о продаже "Возрождения". ПСБ и "Возрождение" продолжают интеграционные процессы. Мы рассмотрим вопрос их стратегического развития в более спокойном фоне, в 2018 году", - передает слова Ананьева пресс-служба кредитной организации.
"Мажоритарные акционеры заявляли, что вариант привлечения стратегического инвестора возможен. Однако в заявлении указано о привлечении в акционеры. А не о продаже", - отмечается также в сообщении.
Ранее в интервью Reuters Ананьев сообщал, что банк считает, что ситуация с капиталом ПСБ в 2018 году будет оставаться напряженной и акционеры банка рассчитывают на интерес со стороны внешних инвесторов (иностранных либо российских) для увеличения капитала банка.
История вопроса
Однако в четверг газета "Коммерсантъ" , ссылаясь на источники близкие к банку, сообщала, что бенефициары банка "Возрождение" рассматривают возможность его продажи.
В начале осени советы директоров двух банков вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения о присоединении "Возрождения" к Промсвязьбанку. Однако позднее стало известно, что акционеры решили отложить обсуждение данного вопроса на 2018 год и сосредоточиться на развитии цифрового банка на базе "Возрождения".
Акционеры банка
Основные владельцы Промсвязьбанка - братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые контролируют в равных долях 50,03% акций через компанию "Промсвязь Капитал Б. В.".
Банк "Возрождение" - крупный универсальный банк, основным бенефициаром которого ранее являлся председатель совета директоров Дмитрий Орлов, владевший пакетом в 35,44% акций банка. В числе других акционеров банка числились экс вице-президент ВТБ Отар Маргания - 19,67%, банки JPMorgan Chase & Co., BNP Paribas SA, а также частные акционеры. После смерти Орлова члены его семьи, которым банк перешел по наследству, стали искать новых инвесторов. В 2015 году компания "Промсвязькапитал" приобрела контрольный пакет банка "Возрождение" и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций банка.
Банк был учрежден в 1991 году на базе Московского областного управления Агропромбанка СССР. Относится к весьма немногочисленной группе банков, сумевших привлечь стабилизационные кредиты ЦБ РФ в кризисном 1998 году; таким образом, банк получил признание в качестве социально значимой и потенциально жизнеспособной кредитной организации. В число крупнейших акционеров в прошлом входил Canadian Imperial Bank of Commerce.
В 2010 году к числу значимых акционеров присоединился бывший вице-президент ВТБ Отар Маргания (19,67%). Другие значимые бенефициары: JPMorgan Chase & Co. (9,88%), BNP Paribas SA (2,63%), структура финской инвесткомпании FIM Corporation (1,10%), топ-менеджер банка Людмила Гончарова (1,26%). Всего у банка насчитывалось более 7 тыс. акционеров. Крупнейшим бенефициаром ранее выступал председатель совета директоров банка Дмитрий Орлов (бывший предправления «Возрождения» и экс-начальник вышеупомянутого Мособлуправления Агропромбанка), которому принадлежал пакет в 35,44% акций. После смерти Дмитрия Орлова на время ведения наследного дела его пакет акций был передан наследниками в доверительное управление на шесть месяцев близкому другу семьи Алексею Крапивину. Акции банка «Возрождение» обращаются на российских торговых площадках и на зарубежных биржах в виде американских депозитарных расписок.
Согласно раскрываемой схеме, по состоянию на 31 июля 2015 года основными бенефициарами банка выступали Татьяна Орлова (26,69%), ее брат Николай Орлов (6,60%), Отар Маргания (19,67%), «ДжП Морган Чейз энд Ко» (9,88%), Алексей Крапивин (6,92%), супруги Анастасия и Костас Тсиелепи (4,88%), «Тамур Холдинг Лимитед» (4,30%), Кирилл Люшинский (3,60%), ПАО «Промсвязьбанк» (1,95%), Людмила Гончарова (1,26%); на акционеров-миноритариев приходилось еще 14,25% акций банка.
С весны 2015 года основные бенефициары Промсвязьбанка братья Ананьевы начали активно скупать акции «Возрождения», о чем участники рынка узнали лишь в середине лета указанного года. Структурам «Промсвязькапитала» за полтора месяца удалось выкупить долю фондов, подконтрольных BNP Paribas (5,5% акций), договориться с JP Morgan (9,88%) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольной Владимиру Когану. В начале августа 24,6% акций им продали второй по размеру доли акционер Отар Маргания и брат Татьяны Орловой Николай Орлов (владел 6,6%). В начале сентября 2015 года в СМИ появилась информация о том, что структуры «Промсвязькапитала» договорились о приобретении 37,1% акций банка «Возрождение» у Татьяны Орловой. По словам Дмитрия Ананьева, переговоры с акционерами «Возрождения» были непростыми, часть сделок приходилось совершать экстренно. Засекреченность переговоров, которые начались весной, а известность получили только летом, Дмитрий Ананьев объяснил возможностью срыва сделки из-за огласки. Уже в ноябре «Промсвязькапитал» сообщил о получении разрешения со стороны Центробанка на покупку более 70% обыкновенных акций «Возрождения». Покупка банка «Возрождение» обошлась владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым в сумму, превышающую 200 млн долларов США.
В середине сентября 2017 года советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос об их реорганизации в форме присоединения «Возрождения» к Промсвязьбанку. В Промсвязьбанке сообщали, что акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации в срок до 26 октября. Однако в итоге мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении и рассмотреть альтернативный вариант развития банков - создание на основе банка «Возрождение» digital-bank.
Напомним также, что помимо «Возрождения» владельцы Промсвязьбанка, братья Ананьевы, в течение 2015 года получили контроль над Первобанком (присоединен к Промсвязьбанку 1 июля 2016 года) и Банком АВБ (Автовазбанк). Свою активность в сделках M&А Ананьевы объясняли тем, что считают такую политику лучшим способом роста и развития бизнеса в кризисное время.
Структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролировали 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входили также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).
В середине декабря 2017 года была запущена процедура санации Промсвязьбанка, после чего Банк России выпустил предписание, в соответствии с которым Дмитрий и Алексей Ананьевы должны уменьшить участие в уставном капитале «Возрождения» до уровня, не превышающего 10% акций.
В этот период за Промсвязьбанком оставалось 2,52% акций «Возрождения», 6,60% приходилось на миноритариев. Основная же часть акций была распределена между рядом компаний, зарегистрированных на Кипре. В том числе долю в 52,73% акций контролировали шесть кипрских офшоров (Bervessa Holding LTD, Notilsera Holding LTD, Reldans Holding LTD, Rotilesa Holding LTD, Tamilania Holding LTD и Kostrano Investments LTD), которые ранее принадлежали «Промсвязь Капитал Б. В.» и входили в группу лиц, связанных с Дмитрием Ананьевым. В соответствии с предписанием Банка России от 6 марта 2018 года доля владения группы компаний должна была быть снижена до начала июня.
2 октября 2018 года Банк ВТБ закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение». Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения» - как физические, так и юридические лица. Банк продолжит работу по розничному и корпоративному направлениям, опираясь при развитии продуктового ряда на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ. Ранее представители госбанка сообщали, что к 2020 году банк «Возрождение» будет интегрирован в одно юридическое лицо с ВТБ
На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.
«Возрождение» является крупным универсальным банком, работающим как с физическими лицами, так и с предприятиями и госорганами. Кредитная организация обслуживает свыше 1,2 млн частных и около 53 тыс. корпоративных клиентов через разветвленную сеть продаж, представленную 116 офисами в 17 регионах (большинство в Москве и Московской области). Банкоматная сеть насчитывает более 750 устройств.
«Возрождение» претендует на статус федерального банка, но ключевым регионом для него традиционно является Московская область, с властями которой у руководства банка многолетние налаженные связи. Физическим лицам банк предлагает вклады, кредиты (ипотека, потребительский, кредитные карты), дебетовые карты (Visa, MasterCard и «Мир»), открытие и обслуживание счетов, оплату услуг, переводы (в том числе через Western Union и «Золотую Корону»), обмен валюты и др. Корпоративным клиентам доступны РКО, кредитование, зарплатные проекты, таможенные карты, управление денежными средствами, программы господдержки малого и среднего бизнеса и т. д.
С января по начало октября 2018 года чистые активы банка почти не изменились в объеме (-0,4%), составив к 1 октября 265,9 млрд рублей. В пассивах за указанный период основное сокращение в абсолютном выражении наблюдалось в динамике вкладов физлиц (-4,6 млрд рублей), однако в относительном выражении сокращение оказалось несущественным (-2,8%) и было частично компенсировано притоком средства корпоративных клиентов. В течение анализируемого периода банк погасил свыше 70% собственных векселей и почти треть привлеченных МБК (в том числе 15,5% кредитов от ЦБ), однако в абсолютном выражении сокращение данных обязательств осталось незначительным для баланса кредитной организации. В структуре активов наиболее заметные изменения коснулись кредитного портфеля (+9,5%), портфеля ценных бумаг (-12,7%), а также высоколиквидных остатков (-38,1%).
Пассивы банка на 58,9% представлены депозитами физических лиц, 17,3% формируют остатки на счетах и депозиты предприятий, 1,5% - привлеченные МБК и выпущенные банком векселя. Оставшаяся часть пассивов преимущественно представлена собственным капиталом, его достаточность по методике Банка России составляет на отчетную дату 12,8% (при минимуме в 8%). Платежная динамика клиентской базы умеренная, но стабильная: обороты по счетам клиентов за последние годы в среднем держатся на уровне 200 млрд рублей ежемесячно. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов (остатки и депозиты бюджетов администраций муниципальных образований); существенный объем остатков на текущих счетах физлиц обусловлен значительным количеством зарплатных проектов (в том числе бюджетных организаций Московской области).
Структура активов «Возрождения» стандартна для универсального банка такого размера. Активы на 68,2% представлены кредитным портфелем, 11,3% - портфель ценных бумаг, 5,6% - высоколиквидные активы (преимущественно остатки в кассе и на корсчете в ЦБ), 4,6% - выданные МБК, 3,8% - основные средства. Порядка 6,4% приходится на статьи прочих активов - преимущественно в виде прочих требований.
Корпоративный кредитный портфель формирует 63,8% всех выданных банком ссуд, оставшаяся часть - розничные кредиты. В составе кредитов юрлицам имеется небольшой по объему портфель ссуд муниципальным администрациям (предположительно, подмосковным). Просрочка в совокупном портфеле показана на уровне 14,1% (на начало 2018 года - 8,7%). Уровень резервирования почти не изменился - 14,0% на отчетную дату против 13,9% на начало 2018 года. Кредитный портфель чуть более чем на 100% обеспечен залоговым имуществом.
Существенная часть розничных ссуд выдана на сроки свыше трех лет, тогда как корпоративные кредиты достаточно хорошо диверсифицированы по срочности на отчетную дату. Банк занимает очень сильные позиции в кредитовании малого и среднего бизнеса (особенно в домашнем регионе - Московской области), а также в ипотеке. По данным отчетности МСФО, на 30 июня 2018 года кредитный портфель демонстрировал следующую отраслевую разбивку: физические лица - 37% (столько же на начало 2018 года), производство - 23% (21%), строительство - 11% (11%), торговля - 9% (8%), сельское хозяйство - 6% (6%), остальные сегменты занимали менее 5%. На крупных заемщиков (20 крупнейших) приходится порядка четверти портфеля (приемлемый уровень концентрации).
Портфель ценных бумаг почти полностью сформирован облигациями, из которых порядка 74% составляли российские госбумаги. Оставшаяся часть портфеля примерно в равных объемах представлена еврооблигациями и облигациями российских компаний. Бумаги, переданные в залог по сделкам РЕПО, в последние месяцы отсутствовали. Обороты по сделкам РЕПО нерегулярны и в последнее время незначительны.
В целом на рынке межбанковских кредитов «Возрождение» в последнее время выступает исключительно нетто-кредитором, привлекая фондирование в минимальных объемах (последний раз в заметных объемах банк привлекал средства осенью 2017 года).
За январь - сентябрь 2018 года банк заработал 40,1 млн рублей чистой прибыли (за аналогичный период 2017 года чистая прибыль составляла 3,2 млрд рублей, а за весь 2017 год - 3,6 млрд рублей).
Совет директоров: Мурат Алиев (председатель), Антон Аверин, Руслан Бабаев, Тамджид Басуниа, Владимир Кузнецов, Максим Мещеряков, Марк Нахманович, Максим Орловский, Евгений Павлов, Александр Сидоров, Александр Федоров, Наталья Шабунина.
Правление : Геннадий Солдатенков (председатель), Евгений Павлов, Вячеслав Томашевский, Станислав Белов, Наталья Шабунина.
Банк «Возрождение» создан в 1991 году решением учредительной конференции. И в этом же году на территории Москвы и Московской области он вместе с 34 филиалами был зарегистрирован Банком России. Через год банк «Возрождение» получил валютную лицензию, стал членом ММВБ и начал участвовать в торгах акциями на российских биржах. Постепенно банк расширял сеть своих филиалов и создал службу инкассации.
В 1994 году банк использует систему S.W.I.F.T. и имеет корреспондентские отношения с западными банками, а в 1995 году стал членом VISA International и ему был присвоен статус «Уполномоченный Банк Правительства России». Годом позже банк «Возрождение» вошёл в категорию «социально-значимых кредитных учреждений» и начал сотрудничать с Мировым Банком. В 1997 году банк начал участвовать в торгах международных фондовых рынков и сотрудничать с CIBC, а также вошёл в рейтинг Standart&Poor’s. Спустя год банком была создана инфраструктура банкоматов и начал работать процессинговый центр, который был несколько позже сертифицирован Europay International.
С 1999 года акционером банка «Возрождение» является CIBC и он принадлежит к категории финансово-стабильных кредитных организаций. В 2000 году банк провел 14-ую эмиссию акций и увеличил свой капитал в три раза и в год своего 10-летия вошёл в двадцатку крупнейших финансово-кредитных учреждений по объёму корпоративного кредитования. В 2002 году банк «Возрождение» имел крупнейшую в Московской области банкоматную сеть и выпустил 100-тысячную карту VISA. Через год банк занимает одно из лидирующих положений среди кредитных учреждений по размеру сети филиалов и проводит 17-ю эмиссию акций, в результате чего капитал банка «Возрождение» увеличивается на 33 миллиона долларов США.
Вступление в систему страхования вкладов в 2004 году ещё более укрепило положение банка, и он занял достойное место среди десяти крупнейших банков, привлекающих вклады. Через год финансово-кредитное учреждение было первым по рейтингу Standart & Poor’s по информационной прозрачности, вошёл в тройку лидеров среди банков, работающих по программе АИЖК, и в десятку среди крупнейших российских ипотечных банков.
В 2006 году банку «Возрождение» отпраздновал 15-летие и обслуживал к тому времени более 900000 клиентов, имел свыше 400 банкоматов и 138 офисов по продажам. Следующий год принёс банку премию журнала Итоги, так как был признан «Лучшим отечественным банком» и Национальную банковскую премию в области бизнеса как «Компания года 2007». В это же время увидела свет 1000000-ая банковская карта и в результате 20-ой эмиссии акций Банка увеличен капитал на 177 млн. долларов США
2008 год ознаменован ростом активов банка на 27%, увеличением объема привлеченных средств, ростом на 35% непроцентных доходов банка и на 30% количества операций, проведенных по счетам клиентов. Банк обслуживал в тот период 1,35 млн. физических лиц и 55 тысяч предприятий.
В 2009 году при сохранении высокого уровня (19%) достаточности капитала прибыль банка «Возрождение» составила 1 217 млн. рублей, а размер кредитного портфеля до вычета резервов - 94,6 млрд. рублей. Банк предоставлял кредиты корпоративным клиентам, в том числе средним и малым предпринимателям. По итогам года резервы банка пополнились на 5,0% от суммы среднего кредитного портфеля, что равнялось 4,8 млрд. рублей. Увеличилось на 25% количество депозитов до 113 миллиардов рублей, при чем депозиты частных клиентов выросли до 68,6 миллиардов рублей или на 32,3%. У банка появился новый вклад «Банкоматный», открыть который можно посредством любого банкомата банка «Возрождение».
В 2010 журнал The Banker признал банк «Возрождение» «Банком года России» . Эту престижную профессиональную премию ежегодно присуждают лучшим банкам мира из 140 стран. Standard & Poor’s за отчетный период повысило прогноз по долговременному кредитному рейтингу со «стабильного» до «позитивного». Рейтинг подтвержден на уровне «B+» международной шкалы и «ruA+» российской шкалы с «позитивным» прогнозом.
Кратковременный рейтинг Банка был определен уровнем «B». В этом же году банк «Возрождение» участвуя в конкурсе «Таможенный Олимп-2010» признан «Лучшим финансовым учреждением, оказывающим услуги в области таможенного дела» и получил награду 3-ей Третьей общественной премии за оказание лучших финансовых услуг населению».
По итогам года прибыль банка достигла 581 млн. рублей, а кредитный портфель вырос до 104 млрд рублей (на 22,1%). Объем депозитов вырос до 85,3 миллиардов рублей (14,6%). Средства физических лиц в средствах клиентов достигла 65,4%. Банком было эмитировано 250 тысяч новых дебетовых карт, а всего держателями банковских карт являются 1,4 млн. человек. Банковских карт стандарта VISA эмитировано на 1,1 миллиона рублей.
ВТБ подтвердил ЦБ интерес к покупке банка «Возрождение», заявил глава госбанка Андрей Костин. Сделку закроют в III квартале, если «не вылезет никаких скелетов». Основной акционер банка Дмитрий Ананьев в переговорах не участвует
Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Международного финансового конгресса сообщил журналистам, что госбанк подтвердил регулятору свой интерес к покупке банка «Возрождение», передает корреспондент РБК. Закрыть сделку ВТБ рассчитывает в третьем квартале, «если никаких скелетов не вылезет». Банк готов купить «Возрождение» за сумму меньше капитала, предложение по цене уже сделано, однако конкретные цифры Костин называть не стал — финальное предложение может быть скорректировано.
Костин отметил, что ВТБ не ведет переговоры с нынешним владельцем банка Дмитрием Ананьевым и «не знает, где он». От лица Ананьева в переговорах выступает фонд Bonum Capital. «Видимо, они будут консолидировать пакет и продавать его», — сказал глава госбанка, отметив, что сделка пока не отрегулирована юридически. ВТБ ждет, что ЦБ и Bonum Capital создадут рабочую группу для структурирования сделки. Обязывающих документов ВТБ пока не подписывал. «Кто будет продавать нам — с тем будем и расплачиваться», — уточнил Костин.
Сделку должны одобрить наблюдательный совет ВТБ и Федеральная антимонопольная служба. Кроме того, должен быть снят арест с 38% бумаг «Возрождения», которые арестованы в январе по иску Промсвязьбанка к десяти зарубежным компаниям, среди которых есть как бывшие акционеры самого ПСБ, так и акционеры «Возрождения».
Порядка 11 кредитов, выданных «Возрождением», связаны с бывшим собственником, отметил Костин, при этом «не все они — однозначно невозвратные».
Сейчас акционерная структура «Возрождения» достаточно запутана. До декабря 2017 года им владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы — бывшие основные акционеры попавшего под санацию Промсвязьбанка. После того как ЦБ начал санацию ПСБ, братья разделили бизнес — банковские активы перешли Дмитрию. В соответствии с законодательством ЦБ направил ему предписание — как бывший глава банка, попавшего под санацию, он должен был сократить долю в «Возрождении» ниже 10% (на тот момент 52,7% акций принадлежало структуре Ананьева Promsvyaz Capital B.V.). После предписания ЦБ акционерная структура «Возрождения» изменилась — 52,7% банка были разделены между шестью кипрскими компаниями. Однако ЦБ в марте вновь отправил предписание — по мнению регулятора, все шесть кипрских офшоров, владеющих в совокупности контрольным пакетом акций «Возрождения», входят в группу структур, связанных с Ананьевым. Банк России дал ему срок сократить долю в «Возрождении» до 4 июня. Сам Дмитрий Ананьев после санации Промсвязьбанка уехал за границу — по сведениям «Ведомостей», он живет в отеле на Кипре и занимается распродажей и контролируемым банкротством своих российских активов.
Bonum Capital, который займется консолидацией принадлежащих офшорам долей в банке, возглавляет Мурат Алиев, руководивший до 2013 года департаментом казначейских и торговых операций группы Сулеймана Керимова «Нафта-Москва» (связь с бизнесменом в фонде отрицают). В марте пять представителей Bonum вошли в совет директоров «Возрождения», а Алиев возглавил совет. Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров по продаже банка, тогда говорили, что фонд не будущий покупатель банка, а посредник в сделке.